Продолжающийся спор между крупнейшим отечественным производителем консервных банок Arnest Group и польским производителем консервных банок Canpack привел отрасль к потрясениям. пишет Евгений Герден.

Компания Canpack столкнулась с судебными разбирательствами, но они были приостановлены 19 июля, поскольку стороны решили урегулировать спор вне суда.

Генеральный директор Canpack Russia Арсен Давидян заявил, что первоначальной причиной подачи заявления в суд со стороны Arnest Group было "желание пересмотреть коммерческие условия действующего контракта".

Он сказал, что рассчитывает на «конструктивные переговоры» и разрешение конфликта «как можно скорее».

Однако последние несколько недель были трудными для деятельности Canpack в России. Федеральная служба судебных приставов России (ФССП) конфисковала активы ООО «Канпак» 2 июля после иска со стороны Arnest Group, нынешнего отечественного лидера российского рынка напитков и аэрозольных банок, и ее дочерней компании United Breweries Holding, которая теперь также владеет бывшие активы голландской пивоварни Heineken в России.

Иск был основан на том, что, по утверждению Арнеста, было «резким односторонним сокращением поставок алюминиевых банок от Canpack, завышенной ценой на закупаемые компанией в Китае [концы], а также рядом навязанных услуг и невыгодной логистикой». .

Исполнительный лист на реквизицию имущества был выдан Арбитражным судом Ставропольского края 2 июля 2024 года.

В рамках судебного акта ФССП наложила арест на активы ООО «Канпак» на сумму 3 млрд руб. (34 млн долларов США). Однако 19 июля реквизиция была отменена. По данным местной деловой газеты, ВедомостиЭто произошло потому, что компании решили разрешить спор «во внесудебном порядке».

Согласно материалам арбитражных дел, с начала 2024 года к Canpack было предъявлено три иска. Помимо иска Arnest и United Brewery Holdings, два иска были предъявлены Самарским металлургическим заводом (СМЗ: бывший российский актив американской компании Arconic, который в 2023 году был приобретен ООО «Промышленные инвестиции»). Industrial Investments хотела взыскать с дочерних компаний Canpack более 4,4 млн евро, но 11 июля также отказалась от претензий.

Все обеспечительные меры, наложенные на Canpack Арбитражным судом со всех истцов, были отменены 19 июля.

Российские аналитики считают, что нынешние споры могут быть также результатом ужесточения конкуренции на российском рынке банок для напитков и возможных амбиций Arnest Group стать лидером рынка и увидеть, как ее последний крупный конкурент уйдет с рынка.

Canpack остается одним из крупнейших производителей банок в России с мощностью около 2,5 млрд банок в год (по сравнению с 5,5 млрд банок, выпускаемых ежегодно группой Arnest).

Canpack управляет двумя заводами по производству банок для напитков в России: в Волоколамске и Новочеркасске. Продажи ООО «Канпак Пэкэджинг» в 2023 году выросли на 17% по сравнению с 2022 годом до 26,4 млрд руб. ($307 млн), чистая прибыль составила 4,5 млрд руб. ($52,3 млн). Компания Canpack SA, базирующаяся в Польше, принадлежит американской группе Giorgi Group и среди своих глобальных предприятий в 16 странах стала вторым по величине производителем банок для напитков в Европе. Ее глобальные продажи в 2023 году составили 3,7 миллиарда долларов.

С компанией Canpack SA связались за комментариями, но она отказалась.

Группа компаний «Арнест», принадлежащая Алексею Сагалу, в последние несколько лет увеличивает свою долю рынка. В сентябре 2022 года группа приобрела российский бизнес по производству банок для напитков у американской компании Ball Corporation. В их число вошли три консервных завода в Московской, Ленинградской и Челябинской областях. Год спустя российское подразделение голландской пивоваренной компании Heineken было приобретено группой, которая начала активное развитие местного бизнеса.

В 2023 году выручка группы выросла на 0,3% по сравнению с 2022 годом до 11,2 млрд руб. ($130 млн). Чистая прибыль составила 574 млн руб. ($6,7 млн) по сравнению с 259 млн руб. ($3 млн) годом ранее.

Несмотря на санкции, ситуация в РФ рынок консервного производства в последние годы в целом стабилизировался. Роман Чекушов, директор департамента международного сотрудничества и внешней торговли Минпромторга России, заявил, что России удалось полностью заменить импорт алюминиевых банок на внутреннем рынке.

«За год мы заменили импорт на 100%. Все алюминиевые банки на прилавках теперь нашего производства», — сказал Чекушов. До 2023 года около 70% всех алюминиевых банок на российском рынке «были американского происхождения», добавил он.

Учитывая растущее доминирование на внутреннем рынке, группа Arnest также планирует расширение своих мощностей. На прошлой неделе компания объявила о планах запустить третью линию по производству банок для напитков в Ульяновске к концу 2025 года, а если спрос сохранится, то и четвертую линию в 2026 году. Завод находился на стадии планирования в Болле до того, как его российские активы были проданы. продана в октябре 2022 года. Завод запущен в марте 2024 года, его текущая мощность составляет 1,5 миллиарда банок. В соответствии с ВедомостиОжидаемая мощность может составить 3 млрд банок в год, а общий объем инвестиций в завод может превысить 20 млрд руб.

Александр Исаев, генеральный директор Arnest Packaging Solutions, прокомментировал: «Завод в Ульяновске может разместить четыре производственные линии, две из которых уже запущены, и две мы готовы оснастить и запустить в кратчайшие сроки. Это позволит нам увеличить производство еще на 1,5 млрд банок, полностью обеспечив российский рынок к 2026 году».

Компания также планирует в сентябре завершить проект стоимостью 1,3 млрд руб. по модернизации конечного производства в Наро-Фоминске Московской области. После выхода на проектную мощность рынок получит дополнительно 1,8 млрд CDL формата в год.

В компании заявили, что увеличение объемов планируется за счет развития собственного производства, а планов слияний или поглощений других компаний нет.

Arnest Packaging Solutions управляет четырьмя заводами по производству банок для напитков в России: в Санкт-Петербурге, Челябинске, Ульяновске и Наро-Фоминске. Наро-Фоминск — единственный производитель напитков в России.

По данным Российской алюминиевой ассоциации, в 2022 году около 9 млрд. алюминиевые банки для напитков в России, а в 2023 году их количество вырастет почти до 10 млрд. В этом году, по прогнозам ассоциации, общий объем производства может достичь 10,8 млрд единиц.